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Cases

Reestruturação: desenvolvimento do modelo financeiro utilizado na negociação de dívidas bancárias em montante superior a US$100 milhões. Negociação direta com Banco do Brasil, Bradesco e BBA.

Compra: coordenação da aquisição de importante editora especializada brasileira.

Compra: coordenação da aquisição de importante editora especializada brasileira.

Elaboração de Plano de Negócios, identificação de potenciais interessados e venda de participação. A Valormax coordenou as negociações que culminaram com a venda para o Grupo Lorentzen, maior acionista da Aracruz Celulose

Compra: originação e coordenação da transação de compra da Mapol, líder na fabricação de embalagens para ovos no Brasil.

Reestruturação administrativa e econômico-financeira de uma das empresas líderes no Brasil do setor de tecnologia de informações.

Venda de participação relevante para o Fundo de Investimentos do UBS (Unión des Banques Suisses).

Venda de participação à BNDESPAR. A Valormax elaborou o Business Plan, e a avaliação da empresa, e coordenou as negociações com a BNDESPAR.

Assessoria na elaboração de plano estratégico, e avaliação da ESB, empresa líder no Brasil na fabricação de medidores eletrônicos de energia elétrica.

Empresa de filtros especiais – Avaliação, intermediação e venda de controle para a Mahle Metal Leve S.A.

Reestruturação administrativa e econômico financeira para incremento de valor. O Grupo Atem é um dos líderes no setor de distribuição, revenda e transporte de combustíveis na região amazônica.

Avaliação, análise de mercado, e intermediação para a venda da empresa.

Assessoria estratégica, avaliação e negociação com terceiros de projeto de geração de energia.

Avaliação: desenvolvimento de modelo financeiro a ser utilizado pela empresa na negociação com potenciais parceiros.

Assessoria estratégica para processo de reestruturação financeira.

Venda: Modelagem do processo de venda para o fundo de private equity “Vision Partners”, Chile.

Assessoria estratégica para venda de ativos, engenharia financeira e tributária.

Avaliação: Valormax construiu o modelo de avaliação utilizado na negociação sócio estratégico dos EUA.

Projeto de reestruturação de dívida da maior revendedora de caminhões do estado de Minas Gerais à época.

Venda da Reimassas à Emegê, incluindo contrato de fabricação de Massas Maggi para a Nestlé. A Valormax originou a oportunidade e trabalhou e conjunto com sua parceira Ernst & Young tanto elaboração do Business Plan, da avaliação do negócio, da definição da estratégia de venda, quanto do processo de negociação com todos os potenciais compradores. Compra: assessoria no processo de compra da Laticínios CCGL.

Consultoria para compra de empresas e joint ventures. Apresentação de oportunidades para diversas empresas, dentre elas: Grupo Mondragón (líder na produção de bens de consumo e de autopeças na Espanha), Unión Fenosa, e Iberdrola.

Compras de empresas no setor farmacêutico (parceria com a Ernst & Young). Junto com a E&Y a Valormax coordenou os trabalhos de pesquisa de mercado, seleção de targets, intermediação e negociação para compra de empresas.

Venda: Coordenação do processo de assessoria aos acionistas majoritários na venda da empresa para a Sherwin Williams.

Reestruturação financeira e montagem da unidade de cobrança da instituição.

Reestruturação e assessoria estratégica para o mais tradicional centro universitário da baixada fluminense – RJ.

Reestruturação das atividades administrativo-financeiras e operacionais. Planejamento Estratégico.

Avaliação e negociação para venda entre sócios da Unicsul, uma das 10 maiores universidades da cidade de São Paulo.

Assessoria estratégica para venda de ativos, engenharia financeira e tributária.

Reestruturação e assessoria estratégica para a mais tradicional universidade de Osasco, SP.

Reestruturação e assessoria estratégica para uma das maiores universidades do interior do estado de São Paulo.

Assessoria estratégica para a instituição líder no Amazonas.
Maior instituição de ensino superior do Amazonas. Contrato de M&A: identificação do comprador, avaliação, e intermediação da venda de controle para a Laureate.

Assessoria estratégica, e avaliação da 2ª maior universidade privada da cidade de São Paulo.

Reestruturação administrativa e econômico financeira para incremento de valor.

Assessoria estratégica para uma das mais tradicionais universidades privadas da cidade do Rio de Janeiro.

Assessoria estratégica e avaliação do 2º maior escritório de advocacia do estado do Paraná.

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